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能源改革促进节能减排 四大领域低估

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-18  浏览次数:0
  能源体制革命是能源改革的关键,还原能源商品属性,构建有效竞争的市场结构和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制。与我们此前分析的一致,在能源领域将逐步形成市场决定价格的机制,未来改革的重点将集中在电力和油气领域,上游生产和下游分销的价格将逐步放开,价格管制将主要限于中游垄断环节。从长期来看,供需关系将决定能源价格、多种所有制结构、技术路线和生产来源的能源参与公平竞争,依靠垄断优势的暴利时代不复存在。
  加强国际合作电力四大领域受益
  我们认为,能源领域对外合作将加强,天然气进口比例将持续提升,进口煤有望平稳增长,国内能源市场和国际能源市场关联度持续提升,煤炭价格将受到进口煤的持续抑制。我们判断,在能源生产和消费革命中,电力行业中的四个领域将明显受益:
  1、大型外送煤电基地加速建设
  受大气环保压力影响,东部地区煤电发展明确受限。为解决大气污染和煤炭就地利用问题,国家在中西部地区规划了大型煤电基地,这些基地将建设高参数燃煤火电,通过输电通道外送,具有煤炭供给有保障,发电成本低,能效水平高的优势。未来这些机组将加快核准建设,成为我国燃煤火电新增装机的主要构成部分,带动西部相关省份火电在全国占比的提升。受益的公司主要包括拥有煤电基地电源项目的公司,如内蒙华电 、漳泽电力 、华能国际等。
  2、落后小机组加快淘汰
  小燃煤机组耗煤高,能效水平低,环保排放指标差,在大型机组加速建设的背景下,排放标准日趋严格的形势下,小机组淘汰进程将加速。我们判断,小机组淘汰进程中,在大气污染治理压力大的区域将较快,在全国和区域中心城市将较快,其他区域将逐步跟进。
  在小机组淘汰的同时,新建燃煤机组将以大型高参数机组和热电联产机组为主,这些机组的盈利能力有望得到充分发挥。我国燃煤火电装机结构持续改善,能效和环保水平不断提高,未来,如果燃煤机组排放均能达到燃气水平,我国大气环境治理将取得突破性进展。受益的公司主要包括拥有大型机组项目的公司,如华能国际、华电国际 .
  3、特高压建设明确受益
  为配合大型煤电、水电等电源基地建设,配套特高压线路建设将加速。通过特高压输电,中西部资源区域电厂将直接向东部负荷地区送电。一方面这些电厂能够享有较高的外送电价,盈利能力较强,促进了资源的就地转换,带动当地经济发展;另一方面,未来特高压输电网络建成后,有助于增强区域电力市场的竞争水平,形成全国性电力市场,为电力市场化改革打开更多的操作空间。受益的公司主要包括拥有特高压线路覆盖电源的公司,如内蒙华电、漳泽电力等。
  4、核电项目审批将重启
  核电具有稳定、无污染和发展空间很大的优点,是我国一次能源构成的重要组成部分。预计核电项目审批将较快重启,核电项目的建设,将为负荷区域提供可靠的电力来源,也能够积累建设和运行经验,带动相关行业的技术进步,为未来的技术输出奠定良好的机组。受益的公司主要包括拥有核电经验和潜在项目的公司,如大唐发电 ,上海电力等。从未来改革发展的走向来看,我们期待电力体制改革和石油天然气体制改革总体方案的出台,为后续改革具体措施的落地描绘出宏伟的蓝图。
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