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高德软件正式与阿里巴巴达成收购协议 将退市

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-12  浏览次数:10
  北京时间4月11日,高德软件正式与阿里巴巴达成收购协议。今年2月10日,阿里巴巴集团宣布,公司拟以每股美国存托股票21美元的价格,对高德公司股票进行现金收购。此后高德宣布,公司已成立独立委员会,对该提议进行评估。
  高德方面给出的官方信息显示,在收购完成时,高德股东将获得每股普通股5.25美元或每股美国存托股份(“ADS”)21.00美元的收购对价。该收购价格比2014年2月7日(即公司在2014年2月10日宣布其已收到阿里巴巴私有化建议之前的最后一个交易日)高德股票纳斯达克收盘价每股ADS 16.54美元的价格溢价了27.0%,较公司30和60个交易日量加权平均价的溢价分别是38.5%和39.8%。
  交易目前预期将在2014年第三季度完成,对高德在完全转股且摊薄的基础上的股权价值估值约为15亿美元。
  高德董事会根据在独立财务顾问和法律顾问协助下的独立委员会的建议,批准了合并协议和交易,并建议公司股东投票授权并批准并购协议及交易。
  交易的完成取决于代表三分之二或以上股份的股东亲自或由代理在特别股东大会上作为单独类别投赞成票的方式获得批准,以及某些其他常规交割条件。阿里巴巴持有总计78,428,700股的高德普通股和A系列可转换优先股(占公司截至2014年3月31日总发行在外股份的28.2%)。此外,持有约占总发行在外股份的26.2%的的公司股东已与阿里巴巴签订了投票协议,承诺投票赞成本交易。如果交易完成,将使得高德成为一家阿里巴巴的全资子公司,而其ADS将不再在纳斯达克交易。
  Lazard担任独立委员会的财务顾问,Kirkland & Ellis担任独立委员会的美国法律顾问,Travers Thorp Alberga 和君合分别担任独立委员会的开曼群岛和中国法律顾问。Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP为Lazard提供美国法律顾问服务。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任公司的公司律师。
  德意志银行在本次交易中担任阿里巴巴的财务顾问,Simpson Thacher & Bartlett担任阿里巴巴的美国法律顾问,方达、 Maples & Calder分别担任阿里巴巴在中国及开曼群岛的法律顾问。
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