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京东年三十提交招股书令同行马上有压力

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-07  浏览次数:3
  大年三十,对于公司和公众而言,一般都是“刀枪入库、马放南山”的时候。不过,刚刚过去的马年除夕,却是“人语马嘶”。先是联想集团在除夕当天上午宣布,拟以29亿的代价收购摩托罗拉移动部门,引发了人们一片“啊”声。紧接着,除夕晚间,京东又宣布,已向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请,拟融资15亿美元。此举,让人们的“啊”声再升高了一度。一时间,联想和京东,成为人们继微信红包之余,仅次于春晚的吐槽话题。
  不过,由于京东商城已经进入上市前的静默期,因此其相关负责人在接受记者采访时,未透露更多信息。
  京东招股书显示,上市地点将在纳斯达克和纽交所之间选择,代码未定,美银美林和瑞银证券为主要承销商。
  前融资约23亿美元
  公开资料显示,京东成立至今总计进行了四轮约23亿美元的融资。2007年8月,获得今日资本1000万美元融资;2008年底,获得今日资本、雄牛资本及梁伯韬私人公司共2100万美元联合注资;2011年初,获得俄罗斯投资者数字天空技术(DST)、老虎等6家基金和社会知名人士共计15亿美元融资;2013年初融资7亿美元,安大略退休教师基金,沙特投资公司王国控股公司为主,原有一些主要股东跟投。
  从2007年至今,京东的早期投资者,投资时间已超过5年。换言之,如果以风投通常的投资周期计算,早就应该套现了。事实上,最近几年来,何时上市一直是业界对于京东最关注的问题之一。去年12月初,刚刚从美国回来的刘强东再次被问到这个问题。彼时,刘强东回答称,“上市是永远都逃不开的一个话题,最近5、6年以来年年说。其实每次回答时,我也不好意思,我特别想做出有新意的回答,但是确实没有。今天跟以前一样,我没有做出任何有关上市的安排。”
   “不久前,一直标榜自己不会涉足游戏的,也开始搭建游戏平台,意欲在游戏上捞金。从这一点上来看,与出尔反尔的马云类似,刘强东在上市这个问题上也虚晃了一枪”,一位不愿具名的分析人士对记者表示,不过,受制于SEC的信息披露要求,多少也可以理解。
  尽管京东已经进行了多轮融资,但是刘强东曾多次表示,自己并未受制于投资方。这一点,从京东的招股书中也得到了印证。显示,刘强东代表高管团队持有公司18.1%股份,同时,以HHGL 360Buy Holdings, Ltd公司持有15.8%股份。机构投资者方面,老虎基金持有22.1%股份,DST持有11.2%,其它投资方的比例均低于10%,其中较为知名的红杉资本持股比例为2%。
  去年前三季度首现盈利
  与此前上市的很多中概股一样,京东也是在刚刚实现盈利后便提交了招股说明书。
  数据显示,截至2013年9月31日,京东一共有3580万活跃用户。公司2011年、2012年净营收分别为211.3亿元、413.8亿元,净亏损分别为12.84亿元、17.29亿元。2013年前三季度,京东净营收为492.16亿元,较上年度同期的288.07亿元上涨70%。前三季度,京东已实现盈利6300万元,2012年同期则亏损14.24亿元。
  招股书中,也首次透露了京东多年来物流建设的成绩单。数据显示,截至2013年9月31日,京东快递员数量达到1.8万人,在34个城市设有仓储中心,在460个城市有1453个快递站。截至2013年12月31日,京东商城SKU数量达到2570万。
  “这是京东方面首次将自己的家底彻底曝光,对于电商同行而言,与京东差距究竟多大估计已经心里有底了。京东上市,对电商同行而言,压力山大,而选择除夕这一天公布,套用一句话,更是让同行‘马上添堵’”。上述分析人士表示。
  “四大”受罚成IPO隐忧
  1月22日,SEC初步裁定,普华永道、毕马威、安永、德勤四大国际会计师事务所中国分公司“蓄意”拒绝向美国监管机构提交中国公司的审计底稿,违反了美国等联邦法律,决定暂停四大中国部门的审计资格6个月。
  对于SEC关于“四大”中国所的裁定,四大会计师事务所发表联合声明,认为相关决定在获得SEC委员会全体审议及批准之前并非最终定案,也不具有法律效力。
  城门失火殃及池鱼,尽管SEC与“四大”的角力还在进行中,但已成为中国公司赴美上市的隐忧之一。京东在招股说明书中亦坦承:“我们的会计师事务所是‘四大’之一,SEC可能会暂停其审计资格6个月。因此,我们首次公开招股可能会受到影响。” 据悉,京东商城的审计方是总部位于上海的普华永道中天会计师事务所。
 上述分析人士表示:“京东商城选择在这个时候上市,无形当中也是对SEC进行了‘逼宫’,如果裁决无效,则京东可能在1、2个月内即可上市;如果裁决有效 ,则京东最快也得6个月之后才能上市。”
  但有最新消息称,美国公众公司会计监督委员会表示,中美已经接近达成协议,允许美国当局审查中国会计公司的审计工作。该协议将缓和中美间围绕审计监管的长期争议。
 
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