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甲乙酮提价助长盈利预期

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-03  浏览次数:3
  目前化工行业整体处于淡季,但部分细分品种出现逆势走强现象,上周聚合MDI和甲乙酮市场价格均出现较大幅度上涨,底部抬升迹象明显。据上证报资讯获悉,部分化工品种走强的背后逻辑存在共性特征,企业或经销商主动控制货源,通过降低行业开工率或检修的方式,缩减市场库存。同时,下游需求相对稳定,使得供需格局出现好转,推动行业盈利水平上升。

百川资讯数据显示,上周华东地区甲乙酮价格每吨调涨800至1000元,涨幅近10%,居化工品涨幅前列。据了解,此次价格反弹速度快于以往,主要是有三方面原因:一是受原料影响,部分厂家检修,导致货源紧缺;二是在市场缺货的情况下,贸易商助推价格,由于甲乙酮行业的产品销售,大部分由贸易商完成,因此贸易商对市场的影响力较强。此外,我国对部分进口货源依旧征收反倾销税,在一定程度上减少了进口货源。总体来看,在冬季供气紧张的情况下,原料带来的支撑作用明显,再加上行业库存偏低,甲乙酮预计仍将维持坚挺态势。上市公司方面,齐翔腾达为国内龙头,实际产能接近19万吨,产量占到国内市场五成,并且可以从中石化获得稳定碳四原料,2013年半年报显示,甲乙酮业务带来的营业利润约占公司70%,受益价格上涨的弹性较大。
 
  与此同时,聚合MDI也出现走强迹象。万华聚合MDI将12月份挂牌调至17000元/吨,较11月挂牌高出800元/吨,其他企业货源涨幅也较为明显。从内在逻辑来看,企业主动控制货源,经销商助推和进口货源减少是其关键因素。12月份,宁波万华二期MDI装置检修,生产厂家主动控货行为,给现货市场带来支撑;而韩国三井及日本NPU货减少,也有利于市场向好,预计短期内聚合MDI市场价格有上涨预期,幅度200至400元/吨附近。
 
  总体来看,景气度向好、估值偏低的化工类公司调升产品价格的行为,可望得到市场的认同。
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