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万科成徽商银行大股东房企“贴金”谋融资便利

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-30  浏览次数:3

一向专业而专注的房企标杆万科,正出人意料地走在“产融结合”的道路上。

昨日,万科就斥资逾30亿港元入股徽商银行(03698.HK)的消息进行了证实,但公司并未作进一步解释。
据记者了解,预计万科将在今天发布公告解释相关决定的原因。而香港媒体之所以率先披露该消息,是因为投行在向机构投资者介绍时释放了相关信息。投资徽商银行,成为第一大股东,对万科而言也是一个不错的投资机会。

几乎同时,另一家开发商越秀集团对香港股份的收购也在推进之中,房地产企业进军金融领域大有潮起之势。

实际上,从合生创展、香江集团、,到、、新明集团等,地产企业进军银行业早有先例。

“房地产说到底是金融问题”

继之后,徽商银行赴港上市如箭在弦,随着投资者认购的展开,万科入股徽商银行开始浮出水面。

截至10月29日,徽商银行已接受包括万科、香港富豪郑裕彤家族旗下周大福等六个基础投资者认购,认购总额超过40亿港元。

根据股份销售文件,万科此番认购徽商银行的新股将接近8.84亿股,合计认购金额为4.19亿美元。

  从徽商银行发行总股本推算,万科的持股比例将在8%左右,一旦徽商银行完成上市,万科将成为其最大股东。

此次入股徽商银行,既是万科首次大手笔认购新股,也是万科自上市以来首次在房地产领域之外进行大规模股权投资。

多年前就从房地产、电子、饮料、饲料等多元化转向专注于房地产,万科此次涉足金融,大大出乎市场预料。

与万科不同的是,越秀集团已经明确提出其金融板块的目标是打造“全牌照”的金融控股平台,目前已拥有十个金融业务及穗港两地金融平台。

尽管万科此次举动颇显意外,但对于地产和金融的关系,万科集团董事会主席王石早就曾多次表示:“房地产说到底是金融问题,将来的房地产市场,没有几千亿的融资平台,你只是一个打工的。”

万科拒绝就入股事件解释,而徽商银行董事长李宏鸣在香港IPO投资者推荐会上表示,万科作为基础投资者介入对于徽商银行而言是好消息,反映出中国大的改革趋势下不同产业资本开始进行合作。

某不方便透露姓名的券商研究员在接受本报采访时称,随着房地产行业进入平稳发展阶段,越来越多的开发商都在寻求多元化投资。

盛富资本与协纵国际总裁黄立冲表示,万科通过这样战略投资城商银行,可能主要是为以后在业务上获得更大的融资便利搭建平台。

但上述研究员认为,规模巨大的万科开始逐渐出现发展瓶颈,此次入股徽商银行更多是从业务布局和拓展利润空间考量。

 房企纷纷涉足金融

万科进入银行领域并非先例,此前早已有合生创展、香江集团、保利地产、新湖中宝等开发商涉足银行业。

2013年9月,安徽传出国购集团、新安金融、新华集团、华泰集团、恒泰集团、信地集团、金牛集团七家民营企业共同发起组建合肥银行的消息,这7家企业中有5家涉及房地产或者本身就是以房地产为主业。

在大型开发商中,合生创展的金融业务早已风生水起。2009年,广州农商行改制成立时,合生创展旗下相关公司合计持有该行约5%的股份。

同样位于广州的侨鑫集团,是华兴银行的大股东,出资17.5亿元,占20%股份;保利地产拥有韶山光大村镇银行8%股份。

此外,投资2.6亿元认购锦州银行1.3亿股新股;珠海华发集团出资3亿元,认购厦门国际银行增资后2.5%左右的股份。

更有甚者,有房企甚至入股多家银行,比如绿地集团先后入股辽宁盘锦商业银行、锦州银行、上海农村商业银行、东方证券、呼和浩特市商业银行等。

除银行之外,房企涉足金融业务还包括保险、证券、基金等领域,以及小额贷款公司等,已经成为行业普遍现象。

公开资料显示,2012年广东珠江人寿获准筹建,其中60%的股份由合生创展关联企业持有。广州另一家开发商香江集团,目前是广发银行、广发证劵和广发基金管理公司的主要股东之一。2009年,香江集团入股湛江商业银行,成为其第一大股东。2010年,香江集团又成功入股天津银行。

在深圳,星河集团为深圳福田银座村镇银行的创始人和第二大股东,同时为阳光保险集团第五大股东和深创投的第二大股东。

目前,、宝能地产、、、、新湖中宝、、、世纪金源等房企均已涉足金融领域。

对于众多房企参与金融业务,上述多位分析人士表示,这与其目前所处房地产主业遭遇的政策调控有着重要关联。

自2010年以后,银行开发贷款逐渐遇阻。毫无疑问,控股民营银行为开发商获得贷款、参与分红等方面获得一定优先权。

上述分析人士还表示,金融既可以作为非物业发展相关业务中的多元化投资组合,又可以让房企从银行股权价值增长中获利。

以南京高科入股为例,2011年南京高科实现净利润3.65亿元,而其从南京银行净利润分红中则可以收获超过1亿元收入。

当然,待参股对象上市后,高额投资回报更加可期,多家金融机构财报显示,金融类股权投资通过上市已产生了巨额溢价。
 

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