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Fitbit上市首日大涨5成 市值达62亿美元

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-06-19  来源:TMT新闻播报  浏览次数:0
 6月19日,美国智能手环制造商Fitbit正式在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码FIT,共计发行3657.5万股A类普通股,开盘价为每股30.4美元,较此前消息所称的每股20美元发行价上浮了52%。至此,Fitbit市值约达62亿美元。据悉,Fitbit当日最终报于每股29.87美元,较发行价上涨了49.35%。
本次IPO中,Fitbit承销商包括摩根士丹利、德意志银行、美林证券等投行。巴克莱和SunTrust将担任联合账簿管理人,而派杰、Raymond James Stifel和William Blair将担任共同管理者。
据了解,此前Fitbit曾于本月16日更新招股书,计划将发行价区间从原来的14~16美元上调为17~19美元,并计划发行3450万股A类普通股。在本次IPO中,Fitbit共计发行A股3657.5万股,这意味着该平台借助上市平台又至少融资了7.315亿美元。此外,Fitbit也授予了承销商5,486,250股的超额配售权,若后者完全行使超额配售权,本次IPO的最高融资总额将达到8.427亿美元。
与此同时,Fitbit将采用双层股权结构模式:公司CEO和CFO将分别各自把控10.9%的B类普通股,公司最大股东Foundry Group基金则持有28.9%的B类普通股。
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