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各大投行向阿里表忠心 放弃上亿美元业务

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-26  浏览次数:8
  汤森路透数据显示,为了能从阿里IPO(首次公开招股)中分得一杯羹,各大投资银行在过去一年里因放弃其他客户而导致的损失总计约为1亿美元。
 
  知情人士称,这些投资银行放弃的客户都是阿里巴巴的竞争对手或潜在收购目标,因为他们不想惹怒阿里巴巴,从而失去阿里巴巴IPO承销商的资格。据预计,阿里巴巴此次IPO规模有可能超过两年前Facebook的160亿美元的融资规模。
 
  阿里巴巴此次IPO正值中国科技市场出现新一轮的并购交易,这让各大投资银行在承接相关业务时面临着艰难的选择。在竞争日益激烈的科技市场,企业对聘请IPO承销商事宜十分敏感,以免相关机密信息被泄露给竞争对手。
 
  这些企业的另一个担忧是:已经承接了科技公司IPO的投资银行不可能再全身心地投入到其客户竞争对手的交易上。知情人士称,在过去的一年里各大投资银行都在等待阿里巴巴IPO承销机会。为了赢得这笔交易,他们还放弃了阿里巴巴竞争对手的生意。
 
  首次IPO准备会议
 
  阿里巴巴本月16日宣布,将赴美IPO,承销费用预计将达3亿美元。本周二,阿里巴巴将在香港举行赴美上市的首次准备会议。路透社上周二曾援引多位知情人士的消息称,届时阿里巴巴将会见负责此次IPO事宜的6家主要承销商,以及与IPO相关的律师和其他专业人员。会议的主要内容为讨论各方的主要职责,并制定上市计划。
 
  目前,阿里巴巴已经接触的6家投资银行分别为花旗、瑞士信贷、德银、高盛、摩根大通和摩根士丹利。知情人士称, 在本周二的会议上,阿里巴巴还可能宣布上述主要6家投行之外的第二批投行合作伙伴。
 
  知情人士还称,上述6家投资银行均处于有利位置,很可能获得承销资格。对于全球的投资银行而言,约3亿美元的IPO承销费用也将让阿里巴巴成为近十年来承销费用最高的中国上市公司。
 
  金融服务公司卓亚资本(Asian Capital Holdings)首席中国顾问罗纳德·万(Ronald Wan)称:“阿里巴巴IPO是一笔庞大的交易,各大投资银行都在关注,对承销权的争夺异常激烈。从阿里巴巴的角度讲,任何一家承销商如果不是朋友,那就是敌人。界线很清晰,没有第三种可能。”
 
  划清界线表忠心
 
  最近,阿里巴巴收购高德软件交易让各大投资银行主动与阿里巴巴竞争对手划清界线。阿里巴巴之前已经持有高德软件28%的股份,上个月又宣布将收购高德软件全部剩余股份,为后者估值16亿美元。
 
  知情人士称,当高德软件向投资银行咨询如何进行防御时,部分投资银行拒绝了这项业务,以避免与阿里巴巴IPO业务发生潜在冲突。最终,高德软件聘请了Lazard公司作为金融顾问。而之前,类似服务对于投资银行而言算是一件美差,可以拿到交易估值近2%的费用。
 
  2012年2月曾有报导称,包括瑞信、高盛和摩根士丹利在内的至少五家银行在争夺京东(滚动资讯)IPO承销权。但当上月京东提交15亿美元的IPO申请时,只有美国银行和瑞银集团两家承销商参与。京东是中国第二大电子商务公司,也是阿里巴巴的竞争对手。
 
  同样,知情人士称,当阿里巴巴最大互联网竞争对手腾讯本月宣布与京东结盟时,上述所有六家与阿里巴巴进行接触的投资银行均不在其列。腾讯的顾问方是巴克莱,而京东的财务顾问是美国银行。
 
  此外,阿里巴巴上周还宣布,将斥资8亿美元收购文化中国传播集团有限公司大部分股权。在这笔交易中,主流投资银行同样没有与后者签订过服务协议。当时,高盛为阿里巴巴提供咨询服务,而为文化中国传播集团提供金融咨询服务的是名不见经传的香港投资银行瑞东金融市场有限公司(Reorient Financial Markets)。
 
  卓亚资本罗纳德·万称:“从中可以看出,各大投资银行已经看到了阿里巴巴IPO的巨大规模,因此他们会尽力避免做出惹怒阿里巴巴或其管理层的任何事情。”
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