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大型煤企暖场煤电谈判

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-07  浏览次数:10

对从去年开始就全面陷入低迷的煤炭行业来说,这个冬天似乎见到了一丝曙光。

根据最新一期环渤海动力煤指数显示,本期价格出现了逼空式的上涨,报收于594元/吨,较上一期大幅上涨了18元/吨,涨幅创下了年内新高。与此同时,秦皇岛港口煤炭库存处于持续下降的状态,目前已经跌破了500万吨大关,为今年来秦皇岛港口煤炭库存的最低水平。

值得注意的是,随着新一轮煤电合同谈判的脚步日益临近,神华、同煤等大型煤企纷纷开始加大了自己调价的力度,试图在谈判之前掌握更多的话语权。

洗牌后大幅提价

从去年11月开始就阴跌不止的环渤海动力煤指数,终于迎来了今年以来的最大涨幅。数据显示,本期指数报收594元/吨,较上一期上涨了18元/吨。值得注意的是,从今年10月16日开始,环渤海动力煤指数已经连续上涨了8周,累计上涨了64元/吨,涨幅为12.1%。

“受季节性煤炭需求及国内大型煤企主动上调煤价影响,下游积极性不断增加,贸易商参与程度也明显提高,煤价得以支撑。”卓创资讯煤炭行业分析师刘东娜告诉记者,“而从近期的形势来看,环渤海动力煤指数回到600元大关轻而易举。”

目前,国内大型煤炭企业提价力度正在不断加大。在神华集团 12月6日出台的最新一期(12月5日-12月11日)销售价格中,5500大卡动力煤长协价上调18元/吨至594元/吨,市场散户价则上调20元/吨,涨幅创下了其10月17日当期开始上调5500大卡动力煤价格以来的新高。此外,神华集团其余煤种报价均上调13-23元/吨。

由于国内大型煤企对煤炭资源,尤其是港口资源的掌控力较强,因此其调价政策对市场价格有着极为直接的影响,而这一点在今年早些时候,大型煤企带头领跌所造成的价格下滑就已经有所体现。

今年6月24日,神华集团、中煤集团曾联手将煤价直接下调约28元/吨,在一个半月内,神华集团、中煤集团累计降价40元/吨。而此段时间内煤价直降约7%,随后神华集团的报价也屡屡比市场价格低。在神华集团等大型企业带头领跌的冲击之下,经过一段时间煤炭价格的不断下跌,国内煤炭企业大面积亏损,一些地方性中小煤炭企业停产、破产消息不断,而大型煤炭企业的市场份额得以进一步扩大。

数据显示,今年1—9月,同煤、中煤、神华、伊泰、山煤、焦煤、国新能源 、中顺中联等重点煤炭企业在秦皇岛下水煤的市场份额已经上升到86%,对整个市场的掌控力进一步增强。

“2014年即将到来,新一轮的煤电博弈也即将开局,神华等大型煤企掌控力大增,近期主动提价行为不断,大煤企有意控制到港货源及发运节奏,以增加煤电谈判中的砝码。”刘东娜告诉记者。

“操控”港口库存

伴随动力煤价格的上涨,今年来一直高企的煤炭港口库存也正在不断下降。数据显示,目前秦皇岛港口的煤炭库存已经降至480万吨左右,是今年以来秦皇岛港口库存的最低水平。

“此前价格下跌的时候,大型企业都是通过降价来保证自己的销量,而现在价格回暖,大型企业就开始试图控制港口货源以及调整发货节奏来确保自己的利润。”刘东娜说。

更有贸易商透露,由于大集团有意控制港口货源,造成贸易商在港口接货都比较困难。华电煤炭运销公司人士日前也证实,目前在港口接货的只有电厂,贸易商基本拿不到货,港口大户只维持大客户的合同量。

另一方面,当下电厂煤炭消耗急剧扩大也是导致港口库存下降,价格迅速回升的重要原因。

卓创资讯数据显示,截至12月5日,六大电力集团沿海电厂存煤合计量1189.81万吨,日耗合计量71.57万吨,可用16.55天,总体库存水平正常,但是上电、国电、大唐的沿海电厂库存已经退至15天以下。

“目前大企业的价格急速反弹主要还是市场因素导致,此前煤价下跌之时,部分进口煤退出市场,中小煤矿限产,这两周价格上涨速度加快是因为电厂的耗煤量持续上升,供应一直很紧张。”山西汾渭能源咨询煤炭行业分析师曾浩表示,“供小于求的矛盾在价格上涨两个月以来不但没有缓解,反而在近期加剧了,这个是现在大煤企大幅提价的根本原因。”

据了解,尽管目前价格急剧回升,但是市场上煤炭的供应量并没有明显增加。“现在煤炭企业改变了策略,之前盲目生产,试图‘以量补价’的做法只能让利润更低,另一方面,大企业在此前已经基本完成了年度的发运计划,对于增加供应量并不积极。”刘东娜说。

不过,根据曾浩透露,电厂并不认为涨价是煤炭市场供应偏紧导致,目前进口煤已经在逐步增多,估计大煤企涨价导致的结果之一就是会有更多的电厂转而购买进口煤。

“目前煤炭行业整体格局仍是供大于求,而在局部港口区域资源的确较为紧张,不过从目前总体电厂库存来看,电厂还不到真正缺煤的时候,而且尽管现在煤价上涨,但是相比前几年,现在价格仍处于低位,所以电厂的反应相比外界要淡定很多。”刘东娜说。

“春节后将现下跌行情”

“从目前的情况判断,本轮港口煤炭价格的上涨将持续至年底应该没有什么问题。”曾浩表示,“现在业内普遍的看法是2013年内煤价会延续上涨势头,元旦之后会维持平稳,但随着1月份冬储结束之后,进口煤逐步增多,国内煤炭市场将受到制约,春节之后价格将出现下跌行情。”

据了解,由于前期煤炭价格持续下跌,国内煤和进口煤之间的差价不断缩小,因此原本具有价格优势的进口煤没有了市场,9月是进口煤和国内煤价差最小的一个月,10月进口量的降幅非常明显。“但是现在国内煤价一路上扬,进口煤优势再度凸显,12月底或明年1月初进口煤预计将集中到港,届时对国内煤价抑制作用将大幅增加。”刘东娜说。

另一方面,前期销货困难的贸易商现在又碰到了新的问题:价格上涨的时候拿不到货。

“由于大型企业有意调整发货节奏,并且大多主销长协或者大客户,市场上不少贸易商现在都在积极找货,但是拿不到货的情况仍然时有发生。行情大跌的时候要么卖不出去,要么收不回款,而大涨的时候连货也进不到,今年的行情看来就是大跌9个月,然后大涨3个月,连个过渡期都没有。”一位刘姓煤炭贸易商向记者透露。

而对于即将开启的2014年煤电谈判来说,新的定价版本成为外界猜测的焦点,市场有说法称,今年或许会有企业执行“基础价格+指数浮动价”的定价方式。而在此前,神华、中煤等大企业执行的是长协合同价及市场价两种价格,价格随着环渤海指数波动的定价方式。

“目前电力企业的话语权和议价实力都比煤炭企业要强。由于今年动力煤市场大起大落的局面对于煤电供需双方来说都是不利的,所以双方都在考虑用一种新的方式,来缓解市场波动过大带来的影响。”山西智诚达咨询公司总经理马俊华曾公开表示。

   
 

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