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LED下游:手机应用贡献3成需求 最大市场是照明

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-27  浏览次数:7
  LED下游市场企业多且参差不齐,如何在这个市场里生存?阳光照明通过和上游联袂研发,勤上则加强自主研发能力,其实本质上都在于技术创新的诉求
  BAT理财周报上市公司重大项目实验室研究员谢达斐/文
  在国内,在LED产业上中游,基本没有中小企业的空间。因此,LED的利润空间集中在下游的应用中。
  目前LED下游上市公司主要包括阳光照明(600261.SZ)和路灯领域的勤上光电(002638.SZ),另外一些封装企业和上游芯片公司也企图往下游发展。
  地域上看,国内从事LED封装和应用的企业主要集中在广东,且表面上看,有些企业都已具备一定的规模,部分企业在前几年的利润率甚至超过20%,但其实业内对此并不乐观。
  LED下游未来应用有分歧,
  技术创新诉求
  LED产业链从上游到下游行业的进入门槛逐步降低。上游和中游技术含量较高,资本投入密度大,为国际竞争最激烈、经营风险最大领域。在LED产业上中游,基本没有中小企业的空间,而在下游,中小企业数量众多,格局混乱。
  “目前LED的下游主要分为照明、背光、显示屏几个板块。而国内相关的企业有6000至10000家,但是过亿销售额的也就百来家。70%企业分布在珠三角地区,还有一部分在长三角、豫西南和安徽。”勤上光电董秘告诉理财周报记者。
   “上游的芯片企业多集中在国外,国外的LED产品发光效率高、省电且发热量低,因此基础研究大多在国外,国内企业的优势在应用方面,因为在技术创新上做不到有优势,就只能想办法在降低成本方面取得优势。”江苏常熟合众环保能源技术研究所所长沙永康也告诉记者。
  现在,LED产品在手机上应用非常广泛,是LED产品最重要的应用领域,占市场总需求的30%左右。一般每部手机需用10-20颗LED产品,分别使用在手机键盘、显示屏背光源及可照相手机闪光灯上。LED产品在手机市场的渗透率已趋于稳定,未来手机用LED产品的增长空间将受手机销量的直接影响。
  “但目前来看,LED的未来最大市场需求还是在照明部分。”勤上光电董秘告诉记者。
  “目前在照明方面成本较高,因为LED是单位发光体,它的最大强项是在点、线、面发光体的应用,比如挂在圣诞树上的小灯泡、建筑表面上的轮廓灯等。如果用在路灯上,对灯的功率要求很高,没有用到它的优势,难度很高,除非通过技术创新将成本降低到可以和目前的钨丝灯竞争。”江苏常熟合众环保能源技术研究所所长沙永康对LED应用却有不同的想法。
  阳光照明联手三安光电互取所需
  阳光照明依靠节能灯起家,近年在厦门设立子公司做LED灯具。
  该公司在2012年之前基本业务是节能灯,前几年公司将逐渐投入LED发展,在本部上虞和厦门都建设了LED基地。2012年后该公司开始LED业务的放量,当年便实现3.64亿元的营业收入,未来LED将成为公司主力产品。
  节能灯一直是该公司的主力军,但由于LED灯具的崛起以及公司的逐步转型,节能灯业务出现了小幅下滑,2013年上半年营业收入为7.67亿元,同比减少2.22%。
  从全球市场来看,目前节能灯,中国的产量40多亿只,占全球产量的85%,还有部分在东南亚,而从金额上来看占比则更少。因此长江证券分析师袁琤认为,随着节能灯众多中小厂商的逐步退出,集中度提升,未来节能灯毛利率又会趋于稳定。
  在稳住节能灯利润的同时,该公司也在积极探索LED转型之路。
  该公司2013年三季报显示,随着募集资金项目的逐步投入,该公司全资子公司厦门阳光扩大了LED生产规模;与此同时,上虞总部“年产6000万只(套)LED照明产品产业化项目”已于5月份开始投入生产,截至2013年上半年,已累计投入募集资金1.61亿元。2013年前三季度厦门和上虞两地总产能为2150万套(灯具和光源),实现收入7.3亿元。
  据上述分析师预算,2014年随着继续扩产推进,按照年平均计算,厦门的光源有望达到年产7000万只,而上虞本部的光源达到2000万只,灯具500万套,来自LED业务的收入有望达到18-20亿元,占总收入比例将达到50%左右。
  此外,阳光照明还通过与上游芯片龙头三安光电的强强联手拓展和丰富产业链。而三安光电也需要借此完善下游链条。
  2013年9月,阳光照明与三安光电成立合资公司,注册资金3000万人民币,阳光以自有资金出资1800万元,占注册资本的60%,三安光电出资1200万元,占注册资本的40%。阳光照明与三安光电成立合资公司,主要在于共同研发新的光源,拓展LED市场渠道和优先使用相互产品。
  勤上光电Lifi光通讯尚处研发
  国内下游专注于路灯领域的上市公司主要是勤上光电,一个立足于东莞的企业。
  “产品的智能化是公司的方向。目前还处于研发阶段的一种新产品是Lifi光通讯,就是这种LED的灯光里面携带信息。比如说家里安装这样一种LED灯,一打开就相当于一个wifi路由器,终端通过LED灯发散的光就能连接上网,或者在马路上安装这样的LED灯,你在灯下连接就能上网。”勤上光电董秘还向记者解释。
  而对于LED的未来市场,勤上光电董秘持有比较乐观的态度:“一是因为LED节能环保,能节能60-70%以上;二是寿命长,实验室能有2万至5万小时发光时间;三是它是点光源,光的可塑性强。”他还告诉记者:“但是也要理性看待这个市场,一是因为目前的生产企业参差不齐,消费者对产品认识不足,分辨能力不高;二是企业面临的风险比机遇要高,几乎所有人都能做LED,竞争大。”
  谈及近期同行很多公司进行并购以争夺市场份额,“勤上光电也有自己的短板,并购其他的优秀企业的需求是存在的,但是不是近期就很难说。”勤上光电董秘告诉记者。
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