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借道四大理财产品 百万富翁掘金定增

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-24  浏览次数:4
  近年来,上市公司增发日益密集,由于增发价较市价往往存在一定比例的折扣,这就为资金投资定增提供了较高的安全垫,再加上受到增发利好的刺激,上市公司股价往往在增发实施后显著上涨,参与增发的资金大概率上能在短期内获得可观的账面盈利甚至暴利。
  不过,由于投资增发具有相当高的资金门槛,一般个人无法直接参与,这就催生了一批面向百万富翁的定增理财产品出现,这些产品投资门槛均为百万级别,属于私募性质,产品形态既有信托计划、基金专户理财,又有券商小集合和基金子(财苑)公司资管计划。这些产品都可以成为100万资产投资者参与定增的选择。
  从2013年以来获配定增的情况来看,信托公司集合计划、基金公司专户产品和券商集合理财三大理财产品逐渐成为定增理财的主力军。而目前定增理财产品的产品设计基本走向标准化,即单只产品设立基本全部投向单一定增项目,这使得定增产品总体收益和标的股票定增后走势息息相关。而从今年以来各类定增产品获配项目来看,均取得了正收益,1月份获配的宏发股份(600885,股吧)目前账面浮盈已超过50%。
  信托计划:参与定增最活跃
  根据中国基金报记者统计,目前已发行运作的专门投资定向增发的理财产品主要为信托公司发行的集合信托计划、基金公司发行的专户产品以及券商资管发行的集合理财产品,这其中又以信托计划和专户产品数量最多和参与定增最活跃,投资者可以重点关注。
  信托公司是较早介入定增信托计划的金融机构。2013年以来,专门投资定增的集合信托计划出现了井喷,包括中海信托、平安信托、外贸信托、华融信托、陕国投、华鑫信托、国投信托、五矿信托和中江国际信托等多家信托机构都有定增类信托计划发行成立并获配标的公司增发股份。
  其中,平安信托无论是定增产品数量还是实际投资金额均处于绝对领先地位,平安信托旗下投资定增的平安财富*创赢一期系列信托计划短短一年多时间累计发行100期,去年底则开始创赢二期系列计划发行,并已经成功获配壹桥苗业(002447,股吧)和四川路桥(600039,股吧)等定增项目。平安大华基金和财通基金的专户成为平安信托定增产品参与定增的主要通道,即在信托计划成立后,平安信托作为委托人通过财通基金或平安大华的一对一专户通道进入上市公司定增中。据不完全统计,仅  中海信托、华融信托、华鑫信托、外贸信托等机构也有多只定增信托发行成立,并投资了多家公司定增,只是这些公司无论是产品数量还是投资规模,均无法和平安信托媲美。
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