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碳酸锂供应持续紧张,龙头企业扩张产业链

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-01-22  浏览次数:0
近日,碳酸锂价格再次上涨。虽然市场普遍预期2016年下半年碳酸锂供应的紧张局面将得到缓解,但短期看,受需求不断增加及新增产能释放不及预期等因素的影响,碳酸锂供应紧张局面仍将持续。碳酸锂价格不断上涨,然而单纯的碳酸锂生产企业的日子并不好过。随着上游锂资源不断向天齐锂业、赣锋锂业、众和股份等龙头集中,行业洗牌将进一步加剧。
     碳酸锂供应持续紧张
     生意社消息,1月21日,自贡同发荣实业有限公司工业级碳酸锂报价95000元/吨,南京冠华贸易有限公司电池级碳酸锂报价160000元/吨。数据显示,碳酸锂市场价格已从去年9月份的5万元/吨涨到了12万元/吨,2016年4、5月份的期货价格已经报出15万元/吨。虽然价格疯涨,但现货市场供应依然紧张。
     受下游电动汽车的爆发式增长拉动,碳酸锂供应吃紧,各大企业碳酸锂产品供应紧张。目前,全球锂资源主要被南美盐湖提锂三巨头SQM、FMC和Albemarle,以及国内上市公司天齐锂业控股的矿山提锂巨头泰利森所垄断。随着Orocobre和Albemarle等公司的锂矿项目释放产能,以及国内盐湖提锂复产,市场预计,2016年下半年起,碳酸锂供应的紧张局面有望得到缓解。
     不过,短期看,受需求持续增加以及计划产能达产低于预期等因素的影响,碳酸锂供应紧张的局面仍将持续。
     以Orocobre为例,1月14日,公司公布旗下阿根廷Olaroz盐湖提锂设施2015年单月生产以及技改情况显示,12月碳酸锂产量427吨,较11月增长62吨,但远不及规划的650吨(盈亏平衡线)的生产目标。自2015年2月投入规模化生产以来,ORE-Olaroz全年累计生产了1746吨碳酸锂,尚未向全球客户规模化供货,当前并未在“实质意义”上加入全球锂资源供给阵营。
     龙头企业扩张产业链
     虽然碳酸锂供应持续紧张,价格不断上涨,但单纯的碳酸锂生产企业日子并不好过,“得锂矿者得天下”成为行业共识。
     1月12日晚间,赣锋锂业公告称,公司以42040万元价格竞得破产重整企业江锂科技约4000吨“国润”牌优级氢氧化锂,单价为10.51万元/吨。长江证券指出,自2005年收购江西锂厂改制成立以来,江锂科技已打造锂盐、镍材两大核心产品,但在锂盐价格连创新高的情况下未能走出来。这固然受到全球到国内大宗商品寒冬期的极大拖累(尤其镍市),但也反映出在缺乏上游资源的条件下,当前锂盐行业“并不容易成功”。相较而言,赣锋锂业作为碳酸锂行业的龙头之一,在不断拓展下游的同时,在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰以及国内也通过外延的方式,不断强化上游矿山、盐湖储备,由此成为行业的整合者。
     “单纯的碳酸锂企业,一方面受制于上游锂矿价格的不断上涨,另一方面还面临着上游锂矿资源的短缺,有价无市,很多甚至被迫停产,日子并不好过。”一碳酸锂生产企业负责人告诉中国证券报记者。
     上游锂矿资源也在不断收紧,小规模的碳酸锂企业日子将更加难过。1月20日,天齐锂业在全景网互动平台上表示,预计在泰利森整体产销量保持基本稳定甚至略有增长的情况下,可供销售给第三方的化工级锂精矿数量有限。公司表示,泰利森在初步规划2016年生产和销售时将首要保障两个股东即天齐锂业和雅宝的原料需求,也会考虑新增锂资源供应(如南美盐湖已建成的新增碳酸锂产能)和下游市场发展之间的平衡。
     同时,去年12月5日,众和股份公布非公开发行股票预案,拟发行股份购买四川国理、四川兴晟和四川华闽100%股权并募集配套资金。增发完成后,公司手握金鑫矿业、德鑫矿业、四川华闽合计锂矿储量折合碳酸锂当量338万吨,一跃成为全球第二大锂矿生产商,在全球锂矿领域仅次于天齐锂业,公司从上游锂资源到中游碳酸锂的产业链影响力将大幅提高。
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