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中资全球IPO三季报:募资近500亿美元同比增6倍

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-09-26  来源:东方财富网   浏览次数:0
 中资企业全球IPO“三季报”:募资近500亿美元同比激增6倍
     [全球历史上规模最大的三项IPO均来自中国公司,分别为阿里巴巴集团(2014年,250.3亿美元)、中国农业银行(2010年,221.2亿美元)和中国工商银行(2006年,219.7亿美元)]
     今年以来,除了美国股市的节节攀升外,其他大部分市场也较去年有了很好的表现,中资企业或正在用力抓住这一良机,加快全球IPO的步伐。
     汤森路透发布报告显示,2014年前三季度,中国公司全球IPO募资总额达496亿美元,较2013年低迷的同期激增665.8%。这是自2010年747亿美元以来前9个月中国公司IPO募资总额最多的一次。
     对此现象,有分析人士对《第一财经日报》记者表示:“今年以来,中资企业海外IPO的主打市场还是在中国香港,而随着美国经济的强劲复苏,大型科技企业则更加偏爱美国市场,令人意外的是,这些科技企业赴美上市不再青睐美国纳斯达克交易所,而更多的则选择纽约交易所。”
     数据显示,前三季度中国公司境外IPO大多在港交所主板发行,共有49项IPO,发行金额共124亿美元,较去年前三季度增长98.4%,其中最大的一笔发行是7月份万洲国际调整香港上市方案后募资24亿美元的IPO.
     “内资企业在中国香港市场IPO有两大原因,一方面香港地区的上市制度较为开放,企业赴港上市则是一贯潮流;另一方面,今年即将施行的沪港通机制,将内地与香港的联系变得更为紧密,股份流通机制也更加便利,香港地区IPO对企业的吸引力增加。”
     同时,中资企业今年还诞生了全球历史上规模最大的IPO。资料显示,近日,中国电商巨头阿里巴巴集团在承销商行使超额配售权后,IPO(首次公开发行)规模高达250亿美元,为全球IPO之最。
     值得一提的是,全球历史上规模最大的三项IPO均来自中国公司,分别为阿里巴巴集团(2014年,250.3亿美元)、中国农业银行(2010年,221.2亿美元)和中国工商银行(2006年,219.7亿美元).
     不过,美国市场中,中国公司在纽交所IPO共募资257亿美元,阿里巴巴集团IPO以250亿美元抢占大头。此外,中国公司今年在美国纳斯达克IPO共募资30亿美元,而去年同期中国公司在美国纳斯达克仅有两项IPO,共募资7,990万美元。2014年5月,另外一家中国电商京东在美国纳斯达克上市,共募资18亿美元。
     “在纽交所上市的中国企业已经越来越多,特别是以阿里巴巴为代表,与此前不同,纽交所上市条件要比纳斯达克交易所更为严格,而这些大型科技企业选择此地则标志着公司实力的雄厚,更愿意接受挑战与监督。”业内人士指出。
     而今年中国A股IPO重启,共有82项IPO发行总金额84亿美元,相较之下,2013年中国A股市场IPO是处于暂停状态。2014年第三季度,A股IPO募资总额达18亿美元,较2014年第二季度增长101.0%。
     同时,报告还显示,中国企业全球股权及股权相关发行中高科技行业居首位,募资总额达到399亿美元,较2013年同期增长813.0%,占总发行金额的45.1%,是有史以来前9个月募资总额最多的一次,其中阿里巴巴在纽交所上市筹得250亿美元是发行金额最大的一笔。
     此外,中国股权及股权相关发行承销商排名榜中,瑞信银行的排名从一年前的第12位一跃升至今年首位,承销总金额74亿美元,市场份额为8.4%。高盛在2013年前9个月位居首位,今年则滑至第四位。
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