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针对钢铁股,掘金国企改革是以低估值抗跌理念失效,以及去地产化为背景,其目的:1)短期月度组合配置上,选择题材股、以攻为守、提高收益;2)立足长远,挖掘潜在系统性投资机会。优先股:机会不大。受制于上证50成分股要求,以及股息率过低,钢铁并非优先股发行的主要对象,受益程度及机会不大。混合所有制:重点受益上游油气、军工改革。油气混合所有制改革带给上游原材料企业的影响有三点:1)提升总需求;2)加速市场化,发挥体制外企业竞争力;3)产业链上下游延伸。
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