
我国煤化工项目发展并不顺,一直伴随着各种各样的噪声。国情决定了煤化工产业不可能退出我国未来能源战略重要组成部分的序列。但其产业本身的特性,以及生产成本的高估,给商业化带来种种困扰,引来种种质疑。业内普遍认为,受制于前期投入、排放、水耗以及煤炭、油气价格波动,煤制油和煤制气煤项目经济效益不高,风险较大。实际上,煤化工跟纯粹的煤制油项目本身就不是一个概念级别,在当下油价偏低的背景下,煤化工未必是一个的买卖。
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厦门大学能源研究院院长林伯强对21世纪经济报道分析,2050年能源转型路线图中核心问题就是如何降低煤炭消费比重问题,提高能源结构的清洁化、低碳化程度。努尔·白克力透露,近期将《关于推进供给侧结构性改革防范和化解煤电产能过剩风险的若干意见》,坚决把2020年煤电装机控制在11亿千瓦以内。将起草能源互联网路线图根据能源局的安排,下一步将加快《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》,着力解决用气用电“后一公里”等制约清洁供暖的突出问题。
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但是,市场风格预计不会出现切换,目前蓝筹白马尚未泡沫化,部分估值仍然偏低;而成长总体还未修复到位,未来将持续分化,部分优质成长股将脱颖而出。在行业配置方面,仍然坚持对业绩与估值的要求,维持对于基本面良好、估值合理偏低的白电、化药、金融等板块重点配置方向,以及基本面明显改善的板块,同时关注成长类消费中的龙头股机会。上投摩根核心成长表示,下半年市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性投资机会。
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