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“禁Win8”规定激发软件股热情

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-23  浏览次数:0
  近期,中央国家机关政府采购中心发布重要通知称,中央机关所有计算机类产品不允许安装“Window s8”操作系统。此消息直接刺激国产软件股集体大涨,昨日中国软件等个股涨停,操作系统、信息安全、云计算、去“IO E”等概念走红。受访投资人士分析,操作系统受影响最大,但要注意短期风险。信息安全类概念未来或将反复被炒作,宜长期关注。
 
  操作系统概念首当其冲
 
  昨日尾盘中国软件涨停,收于17.28元,上涨1.57元,成交放出7.46亿元的天量,换手率达9.88%.中国软件旗下控股企业生产的麒麟操作系统,几乎是国内惟一的国产操作系统标的。此外,卫士通、浪潮信息、东方通、太极股份、四维图新、天玑科技等股票也随之上涨。
 
  5月16日,中国政府采购网发布《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》,全文共七条,其中第五条明确要求所有计算机类产品不允许安装Win8操作系统。这一消息引发了行业及资本市场的密切关注,有券商人士认为,这可能代表着未来的一种趋势,中国政府或有意引导建立国产操作系统生态圈,相关个股应有投资机会。
 
  “Win8事件只是国家采取的维护网络安全的举措中的一个,我相信将来还会见到更多。”鹤禧投资总经理霍昕告诉南都记者,操作系统作为信息安全的底层,十分重要。但国产操作系统多数雷声大、雨点小。霍昕指出,中国软件、浙大网新在操作系统领域有实质性动作,可以做中长线关注。多家券商研报也指出,中国软件宜做中长期关注。
 
  不过,全维投资总经理程永红则对操作系统持看空态度。程永红告诉南都记者,底层操作系统上,早在数年前政府就主导尝试过用国产L in u x替代Window s系统,但并没有成功。实际上,欧盟、日本在这一领域的技术积累都强过中国,但也没能做出替代Window s的产品。他同时认为,从发布通知的时机来看,这一通知在美国起诉我军5名军官为网络黑客事件后,或是为了释放出针对性信息。目前,国内政府机关操作系统主流仍然是Window sX P和Window s7,政策的持续性、坚定性存疑,国产系统的替代能力有限。“像中国软件今天尾盘才拉升涨停。”程永红说,操作系统类个股继续拉升恐怕很吃力,行情持续能力不足,短期不宜再炒,宜谨慎关注。
 
  细分领域业绩为王
 
  程永红指出,信息安全类整个板块都宜密切关注,一旦获得政府或商业订单,就会有相应的行情出现。霍昕则告诉南都记者,信息安全领域前景无限,未来还有多次机会,个股中卫士通值得关注,主营业务很有特点。有券商人士指出,卫士通有“国家队”背景,未来拿订单值得期待。另外,启明星辰等布局全面的个股,也有竞争优势。
 
  除了信息安全之外,云计算、“去IO E”概念也同步大热。霍昕提示,这类板块去年就已经炒过一波,股价大多已经炒高,投资者不宜追高,“去IOE”公司短期替代还不现实,对公司业绩影响需要深入研究之后谨慎评估。他认为,云计算等概念确实是亮点,但因优先关注有新技术的公司和龙头股,股价会较为看好。霍昕认为,浪潮信息、东软集团是不错的标的。
 
  此外,有券商指出,基础软硬件领域短期建议关注东方通、立思辰、浪潮信息、超图软件,这些个股都有一定的技术积累,有希望在政府采购中替代其它进口软件产品,但进口替代能否达到预期,仍是重要的风险因素。
 
  受访投资人士均看好四维图新、恒生电子这两家分别由腾讯、阿里巴巴入股的IT类企业。程永红指出,未来这些企业或能得到阿里、腾讯等巨头的大订单,本身业绩增长就有保证,值得做中长期关注。霍昕则认为,目前在大盘整体熊市的背景下,这两只个股前期涨幅较大,回调不可避免,但新的大股东对业绩的贡献值得想象。
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