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万达拟收购狮门影业和米高梅 赴港融资60亿美元

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-03  来源:每日经济新闻  浏览次数:0
  在旗下万达商业地产和万达院线上市钟声即将敲响之际,万达集团董事长王健林却提前给资本市场送出“大礼包”。
  据彭博社12月1日报道,王健林表示正就收购在纳斯达克上市的狮门影业进行谈判,不过狮门影业的所有人只愿意出售少数股权,目前谈判仍处于初级阶段,能否达成交易还不确定。同时,王健林还就投资有90年历史的好莱坞老牌影片公司米高梅进行商谈。
  早在2012年,万达集团便收购了北美第二大院线运营商AMC院线公司(以下简称AMC),AMC于2013年底登陆纽交所,占美国票房份额近20%。王健林曾表示,万达集团已经具备按照国际市场规则来收购和整合企业的能力。
  乐正传媒研发总监彭侃告诉《每日经济新闻》记者,万达集团借助“地产+院线”的模式,有意打通影视全产业链。但万达影视成立时间较短,在内容生产制作上尚未成熟,而通过对海外影视公司的并购,可获取大量影视版权资源,实现影视业务国际化。加之青岛东方影都等主题公园,万达集团正在复制迪斯尼、环球影视等海外影视巨头的全产业链经营模式。
  掌控影视上游资源
  公开资料显示,始创于1997年的狮门影业,总部位于美国加州的圣莫尼卡,年均发行影片在10~20部,拥有约1.5万部的影视版权储备。2012年,狮门影业在美国国内票房市场份额突破10%,以11.4%的份额力压二十世纪福克斯和派拉蒙,名列第五;2013年,狮门影业超越派拉蒙,以9.8%的市场份额位居第六。
  狮门影业业务有电影、电视、家庭影碟、数字分销渠道及出版,2011~2013财年,电影板块占其收入的80%左右。同时,狮门影业也在逐步实施收入结构多元化和平衡化,新近成立了游戏部门。
  其实,今年7月,阿里巴巴就宣布与狮门影业达成战略合作协议,将联合推出狮门影业天地服务项目,专为中国用户提供独家订购类影视娱乐服务。早在2012年11月,优酷土豆集团便宣布与包括华纳、梦工厂、派拉蒙、二十世纪福克斯、迪斯尼、NBC环球、狮门影业及索尼在内的好莱坞八大主流电影公司达成合作协议。
  影评人赵珂嘉对 《每日经济新闻》记者表示,“狮门影业之所以愿意与优酷土豆集团、阿里巴巴合作,又有意引进万达集团,主要希望通过销售影片和电视剧播映权推进家庭娱乐业务的增长,进一步扩大电影板块收入结构。”
  国内影视公司和视频网站之所以热衷于“海淘”版权,在于海外影视巨头手中握着大量影视剧版权资源。2009年索尼公司买下米高梅,借助后者4100部电影的使用版权大量发行DVD,赚得盆满钵满。
  多位业内人士坦言,王健林并购狮门影业和米高梅的“野心”不止于“海淘”版权,而是通过掌控影视上游,并借助海外影视巨头,实现其影视全产业链和国际化的目标。
  多地建主题公园
  记者梳理发现,万达集团旗下公司众多,以万达商业地产和万达文化产业集团为主,而万达文化产业集团旗下有万达院线和万达影视。万达院线借助万达商业地产迅速崛起为国内院线霸主。
  王健林表示,他希望在欧洲收购大型院线,这是他到2020年控制20%的全球院线市场的雄心壮志的一部分。
  “万达集团在国内影视终端的地位不易撼动,随着万达院线和万达商业地产上市,万达集团在加速布局三、四线城市影院的同时,将逐步拓展海外院线,形成与收购海外影视公司双驱动的战略布局。”赵珂嘉称。
  在频繁涉足影视上游和影院终端的同时,王健林在主题公园也是“未雨绸缪”。2013年9月,万达集团斥资500亿元建设全球规模最大的影视产业基地青岛东方影都;2013年6月,万达集团斥资400亿元打造南昌万达文化旅游城,预计2015建成投入使用;2013年5月,万达集团与合肥市政府签署协议,在合肥投建万达文化旅游城,总投资超300亿元,计划2016年建成开业;2013年初,万达集团斥200亿元建设哈尔滨万达文化旅游城。
  彭侃分析称,“由于进口大片有配额限制,万达集团即使投资狮门影业和米高梅,也很难将后两者的影片随意引入国内,因此万达更多地还是配合AMC及日后收购其他海外院线实现全球化布局,同时引进海外影视巨头的影视剧版权资源为国内主题公园服务。”
  中国旅游研究院副研究员杨彦峰告诉《每日经济新闻》记者,“在国内文化创意产业还不足支撑主题公园发展时,引进国际知名文化品牌未尝不是一个捷径。”
  易观国际分析师黄国锋称,“万达欲复制迪士尼和环球影城,不仅要具备足够的资金实力,还要有品牌影响力和集团化运作能力。随着万达商业地产和万达院线上市,万达集团资金实力将大幅增强,通过投资海外影视巨头,将间接拥有海量影视版权资源,加之各地投建的主题公园,其全产业链雏形初现。”
  相关链接
  万达商业地产赴港IPO 获批融资规模60亿美元
  每经记者 尚希 发自北京
  据路透社消息,万达商业地产12月1日获得了香港联交所批准其最高60亿美元的IPO(首次公开募股)计划,这将是4年来亚洲地区(除日本外)最大规模的IPO。
  昨日 (12月2日),《每日经济新闻》记者向万达集团求证,但万达方面表示,目前正处于上市缄默期,不便回应。
  值得一提的是,目前万达商业地产获批的60亿美元融资计划远低于之前传出的100亿美元,缩水近40亿美元。在万达商业地产赴港上市的同时,万达海外扩张的脚步未停下。昨日有消息称,万达集团有意收购美国狮门影业的控股权,谈判仍处于初级阶段。
  伴随着万达院线及商业地产上市日程的敲定,万达集团董事长王健林之前的年度计划“今年要推动1~2家公司上市”也将实现。
  融资额低于预期
  据路透社报道,消息人士称,12月8日,万达商业地产将进行IPO路演,定价日期预定在12月15日。12月3日万达将开始衡量投资者对IPO的兴趣。
  11月24日,路透旗下IFR称,万达商业地产赴港IPO,中国国际金融有限公司和汇丰受聘担任IPO保荐人,美银美林、中银国际、高盛和瑞银担任交易牵头行。
  之前有消息称,万达商业地产首次募资规模预计会超过100亿美元。根据港交所规定,在香港主板上市的公司,最低公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%。如果按照公众持股10%计算,则其市值预计将超过100亿美元。但目前获批的只有60亿美元,规模缩减不小。
  “其实60亿美元的融资额比较理性,虽然没有预期那么高,但在目前市场环境下,能拿到这个额度并不低。”兰德总裁宋延庆对《每日经济新闻》记者表示,作为国内商业地产的龙头,万达的行业地位有利于其获得较高的融资额,相比前几年赴港上市的地产企业,已经是多家公司之和。
  宋延庆进一步表示,万达融资额之所以低于之前预期的100亿美元,一方面是其本身快速增长期已经过去,资本市场对其想象空间有限;另一方面国内商业地产的泡沫化较为严重,“我了解到很多银行针对商业地产的开发贷都已经收紧,部分城市对于商业用地停供。
  年内上市目标将实现
  相较于万达商业地产,万达院线的上市步伐更快一些。11月28日,万达院线从证监会手上拿到最后“通行证”,成为了国内院线第一股。
  据了解,万达院线拟发行不超过6000万股,募集20亿元资金将用于影院建设及补充流动资金。发行完成后,公司总股本不超过5.6亿股。按照20亿元、6000万股计算,万达院线每股价格在33元左右,万达院线总市值将达到187亿元。
  其实,通过影视文化的扩张,打通海内外的资本市场也是王健林一直追寻的目标。“海外投资你们仅仅看到的是房地产投资,但这绝不是我们的主要方向。对万达来说,海外投资将以娱乐和文化产业并购为主。”今年10月底,王健林在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,在接下来的两个月内,万达在海外还会有1~2宗大型并购。到2020年,海外收入要占到万达整体收入的20%。
  据悉,目前万达集团有意收购美国狮门影业控股权,谈判仍处于初级阶段。
  一位知情人士向《每日经济新闻》记者透露,万达的确有意收购美国狮门影业,王健林的另一个目标是在2020年前控制全球20%院线市场。
  距离2014年的结束不到一个月时间,王健林之前所言“今年要推动1~2家公司上市”的目标将成为现实。随着万达院线IPO的通过以及商业地产赴港IPO的逐步推进,万达集团的资本版图逐渐清晰。
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