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安居宝 高增长再次被证明

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-14  浏览次数:1
  国金证券近日发布安居宝的研究报告称,公司10月12日发布三季度业绩预告,预计2013年前三季度净利润为6100万元-6600万元,同比增长41%-52%。如此前的报告一直强调,安居宝已经步入高增长周期。
  三季报增速进一步速验证了对公司已经步入高增长周期的判断:今年以来一直坚定强调安居宝的份额提升不是偶然现象,其销售网络、研发体系的优势使其相对于竞争对手已经进入了良性循环的阶段,而二线的竞争对手进入了恶性循环的阶段,甚至一线的冠林和立林也已经出现了份额难以提升的迹象,冠林今年谋求被并购失败。因此安居宝的份额提升是一个3年以上的过程,2013-2015年,公司业绩的高增长将得到保障。
  不断尝试新产品,路径可行,假以时日必有爆发的产品:除楼宇对讲外,公司积极尝试停车场系统、小区安防配线、摄像头、城市咪表停车系统等产品。大部分的新产品都凭借原有的销售网络扩张,可靠性较高,向下的风险也几乎没有。目前各新产品的增长较快,但基数仍然较低。假以时日公司定有可以维持后续高增长的新产品。
  广东慧眼工程安防招标出现一些延迟,但Q4有望看到各市招标启动,安居宝仍有获得BT项目机会:虽然不过多强调平安城市BT项目,但公司在此方面仍有不小的中标机会。预计广东各市的平安城市项目将于Q4陆续启动招标,若中标,估值将大幅提升。
  智能家居景气提升估值:随着互联网厂商逐步尝试进军智能家居,智能家居市场未来几年将逐步进入高景气阶段。安居宝多年从事智能家居业务,一旦市场热捧智能家居,公司估值将得到大幅提升。
  维持“买入”评级,和未来三年EPS0.61元、0.93元和1.29元的业绩预测,上调目标价至27.90元。
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