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途牛今晚上市 最高募资金额降至1亿美元

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-09  浏览次数:0
  定位“在线休闲旅游服务”的途牛旅游网5月9日晚挂牌纳斯达克,代码“TOUR”,每股美国存托凭证的发行价区间为9美元到11美元,其最高募资金额由最早的1.2亿美元缩减为1.012亿美元。
 
  5月7日凌晨途牛旅游网提交IPO招股书增补文件,文件显示,途牛2014财年第一季度总营收为人民币5.82亿元,去年同期为人民币3.72亿元。途牛第一季度净亏损为人民币6280万元,去年同期为净亏损人民币540万元。
  而亏损扩大的主要原因是研发及营销支出成本的扩大,财报显示,途牛网第一季度研发支出为1700万元,去年同期为810万元;销售和营销支出为7350万元,去年同期为1300万元。
 
  这些投入与在线旅游行业竞争日趋激烈有关:市场一直有传闻称携程将和去哪儿合并,携程近期不仅2.2亿美元战略投资同程旅游网,还以1500万美元投资途牛旅游网。此前很少做宣传的途牛也邀请《爸爸去哪儿》明星父子林志颖和Kimi为其做代言。
 
  根据其递交的招股材料,途牛主要针对的是在线休闲旅游市场,通过自营模式销售跟团以及自助游的旅游度假产品,采购上游供应商提供的产品,通过自己的打包和组合,定价销售给终端的大众旅游客户。
 
  根据途牛网招股书,其收入主要通过跟团游、自助游以及其他相关服务组成。2013年跟团游占54%签约毛收入,周边游占到8%,自助游占到37%。
 
  途牛还宣布携程将认购1500万美元股份,公司9位董事中将有一位来自携程;而奇虎360将认购500万美元股份,红杉也成为基石投资者。此次发行的承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、华兴资本与奥本海默。发行商有为期30天的超额配售选择权,可额外购买最多120万股公司的美国存托股。
 
  从市场方面来看,近期包括中概股在内的美国科技股普遍处于暴跌状态。新浪科技统计了44家在美上市的中概股泛互联网公司,以目前的股价对比2月最后一个交易日收盘时股价,44家公司的市值总计蒸发300亿美元。
 
  此影响,近期赴美上市的中国公司都调低发行价及融资额,昨日挂牌上市的猎豹同样调低融资额,开盘报价15.25美元较发行价上涨8.9%,表现还算良好,给后续将IPO的途牛、聚美优品等一个好的开端。
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