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苹果产业链进入备货季 金属机壳的形状已经确认

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-12  浏览次数:12
  尽管苹果新品发布还需要一段时间,但提前备货的消息还是使产业链股价受到提振,在最近连续的七个交易日中,苹果概念股表现活跃,成为低迷大市中少有的亮点。
  有苹果供应链相关公司对21世纪经济报道记者透露,新款iPhone的金属机壳的形状已经确认,苹果新品零组件5月份已经开始量产,后端加工组装预计将从6月开始。
  “一般提前两个月给苹果备货。”苹果供应链上某功能性器件厂商说,“从时间上来看,新款iPhone6将会按照惯例于今年9月份发布,零件5月份开始量产是提前了。”
  产业链更上游的备货也早已启动。上游某显示屏供应商对21世纪经济报道记者表示,备货比以往提前两个月,备货量也将超预期。
  此外,据生产链业内人士透露,包括20纳米A8应用处理器、指纹辨识传感器等iPhone 6内建芯片,已在2月下旬全面展开投片动作。该人士认为,投片比去年早,可确保假期旺季时有充足货源供应。
  除了iPhone6之外,苹果Iwatch也传出备货消息:其首款可穿戴设备iWatch零部件已经开始生产,并且将采用先进的SiP系统封装技术。供应链从业者透露,苹果iWatch的SiP基板第2季出货量约250~300万块,第3季度可能达到1400~1500万块。
  苹果产业链一季度业绩萎靡。老牌的苹果概念股安洁科技一季度盈利下滑31.41%,而原有产业链中Q1增长靠前的歌尔声学,净利润同比增长也仅为35.31%,同比增幅放缓。
  《国际电子商情》分析师孙昌旭认为,苹果产业链企业业绩表现弱势,原因之一在于其缓慢的新品推送周期。
  “乔布斯时代,硬件变化还没那么快,十八个月的周期可以保证它的高性能高配置。后乔布斯时代,硬件飞速发展,日新月异,十八个月的产品周期,已经远远不能满足现代智能终端快速变化的需求。” 孙昌旭表示。
  苹果还未在产品周期上做出改变,但毫无疑问,2014年将是苹果的新品发布大年。根据KGI证券分析师Ming Chi Kuo提供的苹果2014年新品路线图,苹果将在今年二季度推出一款廉价版iMac;三季度升级iPad Air和iPad mini、推出两个尺寸的iWatch和4.7英寸版的iPhone;四季度推出5.5英寸iPhone。产业链上的备货消息已经验证了Ming Chi Kuo的部分预测。
  投资咨询机构ISI Group分析师布莱恩·马歇尔(Brian Marshall)此前发布的投资报告称,iPhone 6将配置尺寸更大的显示屏,可能会吸引大量用户今年换购新机。预计iPhone 6发布后,下半年换购率将达到12%-14%的历史高水平。大尺寸iPhone 6可能“收复”因喜欢大尺寸显示屏而倒戈到Android阵营的用户。
  安信证券TMT分析师赵晓光从4月中旬开始大力看好苹果产业链。他认为,产业链上个股目前已经在估值低点,随着新品备货带来的增量效应和技术创新带来的附加值提升,业绩将逐渐显现。
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