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平台模式撑起估值 阿里生态圈向亚马逊看齐

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-07  浏览次数:0
  受益于阿里电商体系交易额的爆发式增长,阿里巴巴的收入规模在最近几年开始进入高速增长的轨道。据招股书披露,2013年2-4季度,阿里巴巴集团的收入达到404.73亿元,同比增长56.6%。

2013年,中国在线零售交易占总零售市场的份额仅为7.9%。艾瑞咨询预计,到2016年,中国在线零售市场的普及率将达到11.5%,规模达3.79万亿元。这意味着从2013年到2016年,中国在线零售的年复合增长率为27.2%。阿里巴巴集团的收入增长与平台交易额的增长基本保持同步。
 
  在阿里巴巴的平台生态模式下,收入随平台交易额同步放大后,利润率也在不断提高。平台的高度扩张弹性,让费用占收入的比例越来越低。截至2013年底,基于阿里巴巴云计算,阿里巴巴平台处理交易的能力达到每分钟360万笔。
 
  数据显示,从2010财年(2009年4月1日-2010年3月31日)至2013年2-4季度,阿里集团的运营利润率从-13.1%上升到了51.2%,净利润率从-7.5%上升至43.8%。2013年2-4季度,阿里巴巴集团的净利润达到177.42亿元。
 
  目前,从国外的分析看,开放交易平台产生的交易额占亚马逊整体交易额的比例已达30%-40%。自营B2C电商的亚马逊的GMV即为营收,2013年全年为744.5亿美元,它占60-70%,所以,开放交易平台产生的GMV是319.1亿美元-496.3亿美元。
 
  eBay最近财报显示,2013年全年GMV为765亿美元;在整个2013财年,eBay的营收为160.47亿美元,较2012财年的140.72亿美元增长14%,财年净利润为28.56亿美元。5月5日,eBay市值约为659.02亿美元。
 
  根据市场研究机构ThinkEquity分析师阿伦·凯斯勒(Aaron Kessler)表示:“PayPal对eBay股权的贡献率达到了45%。”如此,其交易条线对应的市值约362.46亿美元,若阿里C2C的GMV至10400亿元人民币,按此推算(GMV与市值比对等)C2C部分市值约788.9亿美元。
 
  此外,阿里巴巴在招股书中表示,要成为一家至少102年的企业,为用户提供商业和数据技术方面的基础设施,创造一个社会和商业互动的平台。阿里巴巴在招股书中也明确,未来将在云计算、大数据和物流基础设施等领域继续加大投入。
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