此次偿债规模创下香港资本市场纪录。恒大方面提供的资料现实，恒大土地储存量目前为中国内地最多，已付地价款1752亿，另有账上现金640亿。
2010年恒大发行两笔总值为13.5亿美元的优先票据，票息高达13%，曾引起了业内广泛关注。
恒大（3333.HK）披露的财务年报显示，2010年1月至2013年12月期间，恒大先后发行了6笔优先票据，总额276.75亿元。其中，恒大于2011年后发行的四笔优先票据票息均低于9.25%，最低至7.5%。
负债方面，恒大从2010年开始到2012年的净债务率从52%激增到84％，2013年的数据降到了69.5%。在未来两年内，恒大有近7成的优先票据即将到期。恒大总债务近八成需要在未来2年内偿还，数额达到590亿元。
在港上市的内地房地产企业中，高息债并非恒大独有。中国小型房地产商花样年早在2010就发行了年息率高达14%的优先票据。 包括佳兆业(1638.HK)、(2007.HK)和雅居乐(3383.HK) 在内的多家房地产商都曾大量发行年息在10%以上的优先票据。
