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58同城去哪儿网扎堆上市

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-04  浏览次数:5
  日赴美上市,500彩票网和3G门户母公司久邦数码也递交了IPO申请书。CFP供图
  沉寂已久的中概股市场,终于迎来了一股小高潮。
  周四晚间,本地生活服务平台58同城在纽交所正式上市,最终发行价为17美元每份A D S,高于此前公布的发行价区间上限。最终,58同城开盘价为21美元,较发行价上涨23%。此外,去哪儿也将于今日赴美上市,500彩票网和3G门户的母公司久邦数码也已递交了IPO申请书。截至2013年10月,共有16家中国企业完成IPO,累计融资65.6亿元,IPO企业数量连续两月增加,创下年内新高。
  58同城的投资人包括软银赛富、DCM、华平集团以及CEO姚劲波个人。据招股书显示,姚劲波持有58同城27.9%股份,以IPO市值估算,姚劲波个人账面财富将达到4.5亿美元。
  姚劲波身家4 .5亿美元
  此前10月29日晚间,58同城已将发行价格区间由13-15美元每份A D S上调至15-16美元每份A D S。有市场人士表示,发行价的持续上调体现了美国投资者对于58同城商业模式的认可以及对发展前景的信心。
  按发行价17美元计算,58同城此次IPO估值约为13亿美元。58同城的承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团和太平洋皇冠证券。
  在谈及此轮中国概念股扎堆IPO的趋势时,姚劲波向南都表示,美国的窗口从来就没有关闭这一说,只要你是好的公司,你都可以上市。但如果中国的公司出去,表现不好,不管是财务表现不好,还是市场的做法不好,肯定会为后面的公司上市造成不好的影响。“我们希望有比较好的上市表现,也会为后面上市的公司铺比较好的道路。”
  根据58同城招股材料显示,该公司定位为中国最大的服务本地商家和用户的在线平台,其盈利主要来源于会员服务和在线推广服务。从今年开始,公司首次实现盈利,上半年净利润为28.5万美元,而到第三季度单季实现净利润850万美元。营收方面,2010到2012年,全年营收分别为1070万美元、4150万美元和8710万美元,营收复合增长率185%。2013年第三季度,实现总营收4160万美元,同比增长77%。
  招股书显示,58同城CEO姚劲波持有58同城27.9%股份,姚劲波个人账面财富达4.5亿美元。CV Source统计显示,赛富基金获得2.3亿美元的IPO退出账面回报,并获得13.06倍的账面退出回报率,D CM账面退出回报1.86亿美元,华平账面退出回报2.89亿美元。
  中概股现小高潮
  这是今年第三单赴美上市的中概股。此前,今年6月上市的电商兰亭集势IPO融资规模不到8000万美元,而鲈乡小贷的IPO融资规模不到800万美元。而和去年上市的唯品会和欢聚时代相比,前两者首日市值均低于前一轮融资估值,而58同城IPO市值则没有低于上市前最后一轮3.8亿美元的估值。
  除此之外,去哪儿也将于今日赴美上市,并于之前将IPO价格区间由9.50-11.50美元上调至12-14美元,最多融资1.79亿美元。此外,500彩票网和3G门户的母公司久邦数码也已经递交了IPO申请书。
  经济的回升正带动资本市场走向活跃期。2013年10月,共有16家中国企业完成IPO,累计融资65.6亿元,IPO企业数量连续两月增加,创下年内新高。从具体市场分布来看,2013年10月完成IPO的16家中国企业集中在境外资本市场,分布于港交所、纽交所及悉尼证券交易所。
  ChinaV enture投中集团首席分析师李玲向南都表示,中国互联网公司将迎来一轮新的赴美上市热潮。“破冰甚至是热潮,并不意味着中概股将会有优异的表现。美国资本市场易进难守,美国证监会针对上市公司财务和公司治理严格的监管机制也让中概股面临巨大压力,企业本身在商业模式上的创造性以及成长的可持续性才是在美国资本市场站稳脚跟的根本所在。”
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