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TMT行业半年报预期高增 信息服务现快速扩张态势

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-07-15  来源:东方财富网  浏览次数:0
  半年报披露已经开始,上证报资讯最新统计显示,截至7月14日共有1290家公司披露上半年业绩预告,其中预喜835家,占比约65%。TMT行业的预喜比例均略高于A股市场,其中计算机和通信行业比例约为68%,电子行业则略少。
  电子政务、医疗信息化、智能交通等信息服务领域景气度仍然在持续上升。而通信行业则在4G的刺激下,无线主设备公司呈现明显的业绩回升态势。
  从通信的细分行业来看,无线设备自2014一季度以来好转态势得到进一步确认。设备商需要对射频器件进行提前备货,大富科技、武汉凡谷等公司二季度主营业务的业绩分别出现了300%和250%左右的上升。而无线主设备类的中兴通讯、华为等公司的业绩亦出现了明显的上升趋势。网维网优公司则出现一定分化,三元达、三维通信等公司仍然出现一定的下滑。而华星创业、世纪鼎利等公司则出现了450%、220%左右的上升。
  对于消费电子来说,二季度可能受智能终端出货增速下滑的影响,中报或将存在一定的下滑风险。中报风险最大的或许是三星供应链,据统计,三星手机的市场份额一季度下跌至30.2%,而第二季度份额或许将进一步下跌。对三星供货占比较大的元器件厂商可能受到影响,例如劲胜精密业绩下滑超45%。
   随着4G智能终端的大爆发,国内智能终端产业链将迅速升级和洗牌。从阶段来看,7-9月份,智能终端新品的出货将进入高峰期, LDS天线、CNC金属外壳、蓝宝石玻璃、液态金属等配置升级相关的重要组件依然呈现供不应求的局面。相关上市公司,例如长盈精密和宜安科技的金属外壳,顺络电子、硕贝德、信维通信等公司的LDS天线,天通股份的蓝宝石产品,需求均将有大幅增长。
  计算机行业则继续保持稳健的发展。根据工信部最新的统计数据显示,2014年1-5月,我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入13,254亿元,同比增长20.9%。从一季度来看,整个信息服务行业的净利润增长同比达到25%左右。
  从目前的业绩预告来看,电子政务、医疗信息化、智能交通等信息服务领域景气度仍在持续上升。例如紫光股份业绩上升50%-60%。华宇软件、太极股份等公司具有一定的上升空间。易华录半年报将上升90%以上。银江股份业绩增长为40%左右。万达信息、卫宁软件半年度业绩增长均超过30%。
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