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锂电行业整合趋势凸显

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-25  浏览次数:0
  政策扶持保障风电弃风水平持续下降,海上标杆电价出台又激发新的市场空间。今年以来,风电行业迎来强势复苏,有望带动风机上游材料钕铁硼需求大幅增长。
  据专业机构预测,今年风电装机规模有望达到20吉瓦,同比增长25%左右,将带动风电用钕铁硼需求4690吨,较去年增长40%左右。
  今年以来,一系列扶持政策的出台及可再生能源补贴落实到位,风电运营商盈利回升,带动风电投资速度加快。根据对国内主流风电运营商今年装机计划的统计,今年我国风电装机有望达到20吉瓦,创出新增装机年度历史新高。据了解,今年上半年风机招标的频次和数量均有明显的提升,公开招标的装机容量有望超过11吉瓦,同比增长27%。
  风电投资的快速增长,带动了风机设备的出货增加。目前,市场主流风机技术路线分为双馈式和直驱式永磁两种。两者的最大区别在于不同的传动和发电结构。直驱式永磁风力发电机取消了传统的交流励磁双馈式异步风力发电机所需要的增速齿轮箱,避免了运行中齿轮箱的故障和维护。同时,永磁风力发电机采取了永磁励磁、无励磁绕组,转子上也没有集电环和电刷,结构简单,运行可靠,发电效率平均提高5至10%,维护成本能降低20%。
  从目前市场情况来看,直驱式永磁风机替代双馈式风机的速度正在加快,已有部分双馈式技术路线企业纷纷研投直驱式永磁风机。而同时采用直驱式永磁风机技术路线的金风科技和湘电股份市占率持续提升。机构预测,直驱式永磁风机市占率有望从2011年的24.4%增加至2014年的35%左右。
  目前,我国高性能钕铁硼近30%用于风电电机,风机需求的回暖将会带动钕铁硼的边际改善。业内人士预计,以每兆瓦风电装机需要0.67吨钕铁硼计算,如果今年新增风电装机量为20吉瓦,直驱永磁风机占35%,则需要钕铁硼消耗量达4690吨,同比增长40%。
  上市公司方面,正海磁材是金风科技高性能钕铁硼的最大供应商,也是  政策扶持保障风电弃风水平持续下降,海上标杆电价出台又激发新的市场空间。今年以来,风电行业迎来强势复苏,有望带动风机上游材料钕铁硼需求大幅增长。
  据专业机构预测,今年风电装机规模有望达到20吉瓦,同比增长25%左右,将带动风电用钕铁硼需求4690吨,较去年增长40%左右。
  今年以来,一系列扶持政策的出台及可再生能源补贴落实到位,风电运营商盈利回升,带动风电投资速度加快。根据对国内主流风电运营商今年装机计划的统计,今年我国风电装机有望达到20吉瓦,创出新增装机年度历史新高。据了解,今年上半年风机招标的频次和数量均有明显的提升,公开招标的装机容量有望超过11吉瓦,同比增长27%。
  风电投资的快速增长,带动了风机设备的出货增加。目前,市场主流风机技术路线分为双馈式和直驱式永磁两种。两者的最大区别在于不同的传动和发电结构。直驱式永磁风力发电机取消了传统的交流励磁双馈式异步风力发电机所需要的增速齿轮箱,避免了运行中齿轮箱的故障和维护。同时,永磁风力发电机采取了永磁励磁、无励磁绕组,转子上也没有集电环和电刷,结构简单,运行可靠,发电效率平均提高5至10%,维护成本能降低20%。
  从目前市场情况来看,直驱式永磁风机替代双馈式风机的速度正在加快,已有部分双馈式技术路线企业纷纷研投直驱式永磁风机。而同时采用直驱式永磁风机技术路线的金风科技和湘电股份市占率持续提升。机构预测,直驱式永磁风机市占率有望从2011年的24.4%增加至2014年的35%左右。
  目前,我国高性能钕铁硼近30%用于风电电机,风机需求的回暖将会带动钕铁硼的边际改善。业内人士预计,以每兆瓦风电装机需要0.67吨钕铁硼计算,如果今年新增风电装机量为20吉瓦,直驱永磁风机占35%,则需要钕铁硼消耗量达4690吨,同比增长40%。
  上市公司方面,正海磁材是金风科技高性能钕铁硼的最大供应商,也是湘电股份的主要供应商之一。在国内风力发电行业的市场份额超过80%,占据绝对主导地位。公司目前拥有高性能钕铁硼产能4400吨/年,其中风电用钕铁硼为2500吨/年,2012年的订单结构中风电占比为35%。预计随着风电下游回暖,公司订单有望持续走强。安泰科技拥有烧结钕铁硼产能3000吨/年,不仅受益于下游风电用风机需求回暖,同时将受益配网带来的非晶带材需求回升。中科三环目前钕铁硼产能为1.4万吨/年,其中烧结钕铁硼为1.25万吨/年,下游结构中风电占比为8%左右。宁波韵升主营业务钕铁硼和电机业务,目前烧结钕铁硼产能5000吨,并生产小型风电电机。 在新能源汽车暖风频吹与市场需求不断走强的背景下,锂电池行业越来越吸引众多产业资本的关注,随之而来的是行业剧烈的整合。
  路翔股份上周出炉定增预案,比亚迪创始人之一的吕向阳取代现任董事长柯荣卿,由二股东变为实际控制人,将合计控制路翔股份24.66%股权。吕向阳为比亚迪董事长王传福的表哥,现任比亚迪副董事长。
  这对于正发力锂战略的路翔股份来说,无疑具有重要意义。而吕向阳的入主,无非是看上了路翔股份的锂电池产业链资源。
  “资本背后,实则暗藏对行业的看法与谋略。”在日前举行的2014高工锂电产业高峰论坛上,某锂电上市企业高管告诉上证报记者,吕向阳其实正跳出比亚迪进行行业内资源整合。
  在他看来,产业链有两种整合:一种是隐形的整合,最终是更好地为它的核心业务服务;第二个是显性的整合,把优秀的产业链整合到自己的公司去。
  资料显示,重整后的路翔股份,主业为锂电池的上游,而比亚迪目前则生产锂电池、电动汽车等。
  上述高管指出,2014年,在巨大前景与应用不断拓展的背景下,锂电行业将呈现新的发展机会,产业链垂直与横向整合趋势凸显。
  高工锂电董事长张小飞则预测,中资企业将是新一轮锂电池整合主力。
  回查近期市况,锂电行业整合暗流已然涌动,如万向集团收购A123、天齐锂电收购泰利森与银河锂电、西部资源增发收购五洲龙和重庆恒通、比亚迪牵手中科招商成立15亿产业基金、凤凰光学收购汉派电池30%股权、雅化集团出资3亿参股增资四川国锂37.25%股权等。
  “整体来看,锂电池的情况会和以前一样,但是未来行业新一轮整合会非常快速,无论是通过并购,还是选择关闭,在2014年必然要做出决定。”高工锂电研究院院长助理罗焕塔称。
  权威数据显示,凭借优异性能,锂电池逐渐取代镍氢镍镉等电池,在移动电源领域迅速普及。过去几年全球锂电池产量保持快速增长,从2003年的5.95GWh迅速增长至2012年的33.5GWh,年均增速21.6%,目前主要应用于手机、笔记本、电动工具和储能等领域。另外,随着锂电池性价比不断提升,加之各国政府政策的大力扶持,正快速增长的全球电动汽车产量也将拉动巨大的锂电池材料需求。
  值得一提的是,在当前锂电行业备受关注、市场迅速扩大之际,整个行业并没有形成从材料、电芯、PACK、BSK到电池的可约束性标准,标准的缺失在很大程度上给行业带来了不利影响,层出不穷的手机、移动电源等消费电子产品电池爆炸事故频发便是例证。
  对此,广东一位锂电行业高管告诉记者,锂电产业链企业整合加剧,强强联合,将有利于规范锂电行业,建立隐形的市场准入规范。湘电股份的主要供应商之一。在国内风力发电行业的市场份额超过80%,占据绝对主导地位。公司目前拥有高性能钕铁硼产能4400吨/年,其中风电用钕铁硼为2500吨/年,2012年的订单结构中风电占比为35%。预计随着风电下游回暖,公司订单有望持续走强。安泰科技拥有烧结钕铁硼产能3000吨/年,不仅受益于下游风电用风机需求回暖,同时将受益配网带来的非晶带材需求回升。中科三环目前钕铁硼产能为1.4万吨/年,其中烧结钕铁硼为1.25万吨/年,下游结构中风电占比为8%左右。宁波韵升主营业务钕铁硼和电机业务,目前烧结钕铁硼产能5000吨,并生产小型风电电机。
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