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美的集团整体上市 溢价近七成吸并美的电器

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-04-01  来源:贸易谷  作者:贸易谷络  浏览次数:157

    从去年8月27日开始停牌的美的电器,终于在7个月后撩开了控股股东筹划的重大事项的“面纱”——美的集团将通过换股吸收合并的方式实现整体上市,由此成为A股首家实现整体上市的大型家电综合集团。

    美的电器今日公告的方案显示,公司大股东美的集团拟以44.56元/股的价格发行A股,并按1:0.3582的比例换股吸收合并美的电器股份,美的电器的换股价格为15.96元/股。该换股价格与公司停牌前均价9.46元/股的基准相比,溢价率为68.71%。另外,为了保护异议股东权益,美的集团还将给予10.59元/股的现金选择权。

    美的集团同时承诺,在实现整体上市后,三年内每年现金分红不少于当年可分配利润的1/3。据2013年美的集团的业绩备考预计,整体上市后,每股收益将增厚15%左右。

    据公告,完成整体上市后的美的集团,除了包括目前美的电器现有的“空冰洗”资产外,还包括小家电、电机制造和物流等三块主要资产,地产业务则因政策原因,未进入上市公司范围。整体上市方案中,还包括了大股东给予47名主要高管人员合计3%股权的股权激励。

    财务数据显示,在实现上市的资产中,美的小家电处于国内行业收入规模第一、全球第二的地位,2012年实现营收约257.6亿元;电机制造资产2012年对集团外营业收入大约48.5亿元;物流资产为一家全国性的第三方物流企业,2012年营业收入约18.5亿元。

    美的集团有关人士表示,选择在当前整体上市,是美的集团从2011年7月开始提出的战略转型的一个重要步骤。在全球经济探底的背景下,中国家电行业的内外销市场在去年三季度经历了触底回升的过程。面对全球下一轮的经济周期,特别是中国家电行业告别高增速时代后,美的集团需要寻求下一轮的“制度红利”。

    2012年8月,美的集团完成了创始人与职业经理人的交接,随后美的电器停牌进入整体上市阶段。与整体上市配合,美的集团开始了产业体系调整,取消二级产业集团,并对事业部进行合并重组,砍掉了非家电业务和低毛利率产品,把产品品类集中至20个核心品类。预计美的集团整体上市完成后,将形成9个终端产品事业部+2个产业链核心部件事业部+1个国际化运营平台的业务结构,成为国内第一家以消费者和市场导向的大型家电制造综合上市公司。

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