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上市公司逾百亿重金押宝蓝宝石

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-09-09  来源:东方财富网   浏览次数:0
 2014年是A股市场投资蓝宝石最为火爆的一年,也是“小苹果”引发又一场风暴的一年。
     去年年底苹果公司与GTAT合作蓝宝石的消息,成为了这场风暴起点。今年,苹果公司2项蓝宝石专利曝光,令整个市场倍感振奋,iPhone6或使用蓝宝石屏幕的消息满天飞。在A股上市公司频频抛出蓝宝石计划的背景下,国内蓝宝石产业目前的真实情况究竟如何?苹果会给国内蓝宝石产业带来怎样的影响?
     百亿资本瞄上蓝宝石
     中秋前夕,深交所的一纸“关注函”,逼出了国风塑业收购宁夏佳晶科技有限公司的计划书。至此,在A股市场上,涉足蓝宝石产业链的上市公司至少达到了20家。
     今年以来,蓝宝石频频与A股上市公司结缘。证券时报记者统计显示,在上述20家公司中,以西南药业、水晶光电、天通股份等为代表的10家上市公司,均在今年公布了蓝宝石产业投资收购计划,项目涉资112.71亿元(含41.2亿股权收购).
     上述112.71亿元资金,尚未包括东旭光电收购江苏吉星新材料事项,该项目涉及资金尚未披露。也就是说,今年以来A股上市公司抛出的蓝宝石计划,涉及资金远远超过112.71亿。
     除上述10家外,华工科技、鼎龙股份等公司也正在积极布局蓝宝石产业链,但未公布具体数额。另外,三安光电、东晶电子和同方国芯等公司,早已在2011年公布蓝宝石产业投资计划,涉及资金约38.14亿元。
     除了已上市的A股公司,拟上市公司投资蓝宝石的数目也不小。5月8日,蓝思科技提交了上市计划书,公司拟募资54.3亿元,将用于“蓝宝石生产及智能终端应用”等项目;5月21日,石英玻璃披露的上市计划书显示、公司拟募资4.11亿元用于“电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目”。
     与此同时,元亮科技集团、广东赛翡蓝宝石科技有限公司等企业,也均有蓝宝石项目的扩产计划,但具体投资额未公布。如此看来,资本市场已上市和拟上市公司公布的蓝宝石投资项目,已涉及资金209.26亿元。
     上述10家公司涉足的蓝宝石项目,除了天通股份和露笑科技是上半年发布的外,其他8家公司披露的项目,全部集中在三季度,且近期呈现加速迹象。而且,淘金蓝宝石的上市公司主要集中在长三角地区,其中以浙江企业表现最为积极,10家公司中浙江占据了5家。
     从产业链来看,上述10家上市公司今年涉足的蓝宝石项目,涵盖了蓝宝石产业链的各个环节。不过,在资金投入量上,超过80亿元的资金,集中在中游的长晶、晶锭和晶片研发、生产等环节。
     豪赌底气源自LED爆发
     在蓝宝石产业淘金热的背后,是相关上市公司看到了LED产业甜蜜期的到来。今年上半年,受益于LED行业高速增长,蓝宝石LED衬底产业可谓“春意”盎然。
     浙江一家蓝宝石上市公司对证券时报记者表示,根据相关机构的统计,目前蓝宝石产业的应用领域,用于LED衬底占据超过七成。去年下半年以来,国内LED产业的爆发式增长,为上市公司加码蓝宝石产业投资提供了底气。
     数据统计显示,今年上半年,21家LED行业上市公司中,有17家收入、利润同时增长,其中有4家收入增幅同比超50%;在净利润增幅方面,14家实现净利润同比增长超过20%,4家公司实现净利润同比翻番。而行业上半年营业总收入和净利润平均较去年增长了34.4%和54.13%。
     “LED行业的甜蜜期已经到来了,未来仍然看好。”在今年的股东大会上,水晶光电董事长林敏表示,今年LED行业的高增长将利好公司蓝宝石业绩。而水晶光电的半年报已经证实这一预判。今年上半年,水晶光电蓝宝石LED衬底及其他产品的营业收入为8662.7万元,已达到去年全年的近八成;营业利润2451.48万元,毛利率为28.3%,目前占公司主营业务的20%。
     除水晶光电外,还有另外三家企业也在半年报中披露了蓝宝石业务的收入情况。其中,天通股份和亿晶光电都是首次将蓝宝石列为主营业务之一。天通股份上半年蓝宝石产业营业收入为3804.68万元,利润455.84万元,占主营业务的6.64%;亿晶光电上半年售出蓝宝石晶体539.98万元,营业利润339.48万元,虽仅占主营业务0.43%,但毛利率高达62.87%。
     东晶电子的LED蓝宝石系列产品,则在今年上半年实现扭亏。据公司半年报显示,上半年LED蓝宝石产品营业收入为2334.08万元,营业利润364.74万元,占公司主营业务的15.9%。而据公司2013年年报数据,LED蓝宝石业务亏损约500万元。东晶电子表示,公司所用泡生法长出的蓝宝石,主要用于LED衬底加工,也可以用于视窗、光学领域。
     多家上市公司向记者表示,相较于其他新技术,蓝宝石LED衬底的加工技术已经非常成熟。而且,LED市场比较稳定,今年以来又快速增长,短期内,LED衬底仍将是国内蓝宝石企业的主要销售方向。
     “小苹果”无限诱惑
     相较于已渐趋成熟的LED市场,市场正翘首以盼的,是蓝宝石作为保护材料用于手机等电子消费品领域。
     在此之前,由于蓝宝石的应用主要集中在LED产业,所以上市公司投资的蓝宝石项目,也主要是面向LED衬底。不过,从上述10家上市公司的蓝宝石投资计划来看,虽说LED衬底依旧是重要的投资方向,但针对消费电子产品的趋势较为明显。
     统计显示,西南药业、水晶光电、天通股份以及露笑科技等公司公布的蓝宝石项目,均不同程度地面向智能移动终端应用。以天通股份为例,该公司2012年9月曾募资3亿元建设“60万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目”。不过,今年7月公布的20亿元募资计划,将全部用于“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目”。
     在募资计划中,天通股份表示,在消费电子领域,随着通信、物联技术和智能化发展,手机、可穿戴电子设备对电子功能材料提出了更高要求,蓝宝石作为新一代优质材料,在上述应用中需求越来越广泛。
     “LED行业的市场规模已基本可见了,但是手机屏幕却是新蓝海,未来发展的可能空间非常大,手机市场的容量将达到LED行业的7、8倍。现在市场上七成蓝宝石都用于LED衬底,手机市场很小;以后一旦蓝宝石手机屏得到应用,这个比例很可能会倒过来。”对于蓝宝石在移动终端的运用,相关上市公司董秘对记者如此描述。
     蓝宝石材料在iPhone5及5S摄像机镜头透镜和Home键中应用,打开了市场想象空间。特别是2013年底,苹果公司与GTAT签订一份价值5.78亿美元的蓝宝石晶体订单。自此以来,市场不断传出苹果新一代iPhone6将在屏幕盖板上使用蓝宝石的消息。
     据兴业证券研究报告,2014-2016年苹果蓝宝石盖板需求将达到25亿元、75亿元和93亿元。但是,因为苹果和GTAT合作,而GTAT自产的蓝宝石材料可以制作手机盖板,且产量基本可以满足苹果高端机型,所以iPhone6是否使用蓝宝石屏幕,目前对国内蓝宝石企业并无直接影响。
     不过,据记者了解,国内蓝宝石企业并不奢望来自苹果的订单,他们更看重iPhone6是否使用蓝宝石屏幕的意义。浙江一家蓝宝石企业表示,一旦苹果使用蓝宝石作为手机盖板确定,那么其他手机厂商在旗舰机型中推出蓝宝石版本会成为大概率事件。这块非苹果的蓝宝石屏幕市场,才是直接影响国内蓝宝石产业的主要因素。
     其实,在iPhone6之前,华为、金立等数款国产手机,已抢先推出了蓝宝石屏幕。例如8月25日,华为推出的蓝宝石屏版Ascend P7,抢在iPhone6上市前夕获得了较高的市场关注。这款手机普通屏幕的参考报价为2888元,而蓝宝石版目前并未公布价格。而今年1月金立推出的w808翻盖手机,也是采用蓝宝石屏幕,只是尚未赢得市场认可。
     记者通过对近10位业界人士采访发现,未来蓝宝石应用于手机屏幕的趋势较为明朗。浙江一家蓝宝石生产企业表示,蓝宝石绝佳的硬度,在自然界中仅次于钻石,而随着人造方法不断改良,这种材料广泛用于保护玻璃将是必然趋势。但是,因为这种材质韧性较低,要怎样进行加工和改造,使其适用于大尺寸的手机屏幕,并且保证较高的良品率,都还有待技术的进一步完善和成熟。
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